„Wir sind schließlich verheiratet..."
Die Realität: Ohne rechtssichere Vorsorgevollmacht wird im besten Fall Ihr Partner vom Betreuungsgericht eingesetzt, jedoch unter dessen Kontrolle. Eigene Entscheidungen? Fehlanzeige!
Digitaler Notfallplan
Ein Produkt der
Deutschen Vorsorgedatenbank AG,
powered and presented by NETZWERKZEUG GmbH.
Bieten Sie Notfallplanung
unter Ihrem Namen an –
und machen Sie daraus
ein Geschäftsmodell.
Ihr White-Label-Portal. Ihre Kunden. Ihre Servicepauschalen.
Über 660 Finanzdienstleisterunternehmen nutzen das System bereits.
162.673
Ernstfälle führten 2025 zu einer ZVR-Abfrage
90,8 %
der Betroffenen hatten nichts im ZVR registriert
419
Haushalte standen pro Tag vor einer gerichtlich bestellten und kontrollierten Betreuung
Selbst wer seine Vollmachten und Verfügungen im ZVR – also im Zentralen Vorsorgeregister der Bundesnotarkammer – registriert hat, hat nur die halbe Lösung. Das ZVR zeigt, dass eine Vollmacht existiert – aber nicht, wo die Versicherungen liegen, wer die Ansprechpartner sind oder was als Erstes zu tun ist. Genau das leistet der Notfallplan.
Einwandbehandlung
Die 6 häufigsten Irrtümer
bei der Notfallplanung
Ihre Kunden werden diese Einwände bringen. Mit diesem Wissen können Sie professionell aufklären und sich als echter Experte positionieren.
→ Zeigen Sie Ihren Kunden diese Fakten. Sie werden verstehen, warum der Notfallplan unverzichtbar ist.
„Es gibt doch das Notvertretungsrecht..."
Die Realität: Das Gesetz seit 01.01.2023 erlaubt Ehepartnern nur eine begrenzte medizinische Vertretung. Finanzielle Angelegenheiten, Vermögensverwaltung, Vertragsabschlüsse – alles ausgeschlossen.
„Ein Vordruck tut es auch..."
Die Realität: Formulare aus dem Internet sind oft unzureichend. Ohne präzise Formulierungen und notarielle Beglaubigung, wo erforderlich, kann die Vorsorgevollmacht unwirksam sein.
„Ich habe das doch bereits erledigt..."
Die Realität: Gesetze werden angepasst, Einstellungen ändern sich! Sind Ihre Vorsorgevollmacht und Patientenverfügung noch aktuell? Passen die Angaben zu Ihren Bevollmächtigten noch?
„Meine Dokumente liegen zu Hause..."
Die Realität: Im Notfall zählt jede Minute! Wenn Dokumente unauffindbar sind oder die Vertrauenspersonen keinen Zugriff haben, hilft die beste Vorsorgevollmacht nichts!
„Mit einer Vorsorgevollmacht ist alles erledigt..."
Die Realität: Wer weiß, wo die wichtigsten Unterlagen zu finden sind und welche Versicherungen, Darlehen, Anlagen sowie alle Formen von Verträgen laufen? Wer muss wann informiert werden?
Kostenfreie Webinarreihe
In zwei Live-Webinaren zur digitalen Notfallplanung
Erfahren Sie, warum Notfallplanung für Ihre Kunden unverzichtbar ist und wie daraus ein eigenständiger Mehrwert für Ihren Maklerbetrieb entsteht.
Live-Webinar 01
Rechtliche Vorsorge als Must-have
Warum Wissen allein Ihre Kunden nicht schützt und was im Ernstfall wirklich zählt.
Erfahren Sie, welche rechtlichen Lücken in vielen Kundenbeständen unentdeckt bleiben und warum Vollmachten und Notfallplanung keine Themen für irgendwann sind.
- Rechtliche Risiken im Ernstfall verständlich einordnen
- Notfallplanung ohne Verkaufsdruck beim Kunden platzieren
- Verantwortung und Kundenbindung nachhaltig stärken
Live-Webinar 02
Der blaue Ozean der Notfallplanung
Mehr Umsatz, mehr Weiterempfehlungen und ein Beratungsfeld mit echtem Differenzierungspotenzial.
Erfahren Sie, wie Notfallplanung zu einem eigenständigen Beratungsangebot wird und warum sie Vertrauen, Weiterempfehlungen und neue Kontakte fördern kann.
- Ein weitgehend unbesetztes Beratungsfeld erschließen
- Sich sichtbar vom klassischen Produktverkauf abheben
- Kundenbindung und Weiterempfehlungen gezielt ausbauen
Die Teilnahme ist kostenfrei. Nach der Anmeldung erhalten Sie die Zugangsdaten zum jeweiligen Live-Webinar per E-Mail.
Ihre Lösung für Privatkunden
Das bieten Sie an:
den professionellen Notfallplan
Mit dem digitalen Notfallportal positionieren Sie sich als wichtiger Ansprechpartner für Ihre Kunden und schaffen die Grundlage für wiederkehrende Serviceumsätze.
Ihre Kunden erleben einen konkreten Mehrwert und sehen Sie als
Problemlöser, nicht nur als Versicherungsvermittler.
Bei Krankheit oder Unfall
-
Erste 24 Stunden
Vollmachten prüfen, wichtige Kontakte informieren und den Zugang zu relevanten Konten und Versicherungen sicherstellen
-
Erste Woche
Versicherer benachrichtigen, Arbeitgeber kontaktieren und laufende Verpflichtungen klären
-
Langfristige Betreuung
Finanzen verwalten, Verträge prüfen und getroffene Entscheidungen nachvollziehbar dokumentieren
Im Todesfall
-
Erste 48 Stunden
Engste Angehörige informieren und die Bestattung anhand hinterlegter Wünsche organisieren
-
Erste Wochen
Versicherer benachrichtigen, Leistungen beantragen und laufende Verträge prüfen
-
Nachlassabwicklung
Relevante Unterlagen zusammentragen, digitale Konten klären und Vermögenswerte dokumentieren
Notfallordner
Vorsorgevollmacht, Patientenverfügung und weitere wichtige Dokumente übersichtlich hinterlegt und im Ernstfall auffindbar
Anlagen und Verbindlichkeiten
Depots, Sparkonten, Kredite und Darlehen vollständig erfasst und transparent dargestellt
Versicherungen
Relevante Versicherungsverträge im Notfallportal dokumentiert und für den Ernstfall nutzbar
Sonstige Verträge
Mietverträge, Abonnements, Mobilfunk, Strom und weitere laufende Verpflichtungen
Wichtige Kontakte
Angehörige, Ärzte, Steuerberater, Notare und Ihr Maklerbüro als wichtige Ansprechpartner
Immobilien
Grundstücke, Eigentumswohnungen und vermietete Objekte mit den zugehörigen Informationen und Unterlagen
Wertgegenstände
Schmuck, Kunst und Sammlungen mit relevanten Informationen für Angehörige und Versicherer
Fahrzeuge
Pkw, Motorrad und Wohnmobil mit Angaben zu Versicherung, Finanzierung und vorhandenen Unterlagen
Das Ergebnis: Sie schaffen einen nachvollziehbaren Anlass für regelmäßige Aktualisierungen, stärken die Kundenbindung und können planbare Servicepauschalen aufbauen.
Einblick in das Notfallportal
So sieht digitale Notfallplanung konkret aus
Ein vollständig ausgefüllter Notfallplan gibt Bevollmächtigten Orientierung und konkrete Handlungsanweisungen. Ihr Logo, Ihre Farben und vollständig unter Ihrem Namen.
Sie möchten das Notfallportal live sehen und Ihre Fragen direkt klären?
Demo vereinbaren
So funktioniert es
Von der Empfehlung zum
dauerhaft gepflegten Notfallplan
Sie integrieren die digitale Notfallplanung in Ihre bestehenden Abläufe. Informationen aus vorhandenen Systemen können automatisch für das Notfallportal genutzt werden.
-
Notfallplanung im Jahresgespräch ansprechen
Sie sprechen das Thema im Rahmen der Bestandsaufnahme oder Vertragsanalyse an. Damit erweitern Sie das Gespräch um eine konkrete Frage: Sind alle wichtigen Informationen im Ernstfall für Angehörige und Bevollmächtigte verfügbar?
Ihr Vorteil: Sie positionieren sich als ganzheitlicher Ansprechpartner und schaffen einen konkreten Mehrwert über die reine Vermittlung von Versicherungen hinaus. -
Kunde im Notfallportal registrieren
Ihr Kunde erhält den persönlichen Zugang zu seinem Notfallportal. Das Portal erscheint mit Ihrem Logo, Ihren Farben und unter Ihrem Namen.
Ihr Vorteil: Sie bleiben als Ansprechpartner sichtbar und bieten die digitale Notfallplanung als eigene White-Label-Leistung an. -
Notfallportal strukturiert befüllen
Persönliche Angaben, Vollmachten, Kontakte und Wünsche ergänzt der Kunde selbst oder gemeinsam mit Ihnen. Relevante Informationen aus bestehenden Maklerverwaltungsprogrammen, CRM-Systemen und weiteren Anwendungen können automatisiert für die digitale Notfallplanung genutzt werden.
Ihr Vorteil: Informationen müssen nicht mehrfach gepflegt werden. Gleichzeitig erhalten Sie einen besseren Überblick über die Lebenssituation Ihres Kunden. -
Fehlende Vorsorgedokumente professionell erstellen lassen
Benötigt Ihr Kunde eine Vorsorgevollmacht oder Patientenverfügung, können die rechtliche Beratung und Erstellung zu einem festen Preis durch einen Fachanwalt erfolgen.
Ihr Vorteil: Sie vermitteln einen wertvollen Service, ohne selbst rechtlich beraten zu müssen. Die juristische Verantwortung bleibt beim beauftragten Fachanwalt. -
Notfallplan dauerhaft aktuell halten
Änderungen aus bestehenden Systemen können automatisch im Notfallportal zur Verfügung stehen. Persönliche Angaben wie Bevollmächtigte, familiäre Veränderungen oder individuelle Wünsche werden regelmäßig gemeinsam mit dem Kunden überprüft.
Ihr Vorteil: Sie schaffen einen nachvollziehbaren Anlass für regelmäßigen Kundenkontakt und können darauf eine wiederkehrende Servicepauschale aufbauen.
Bereit, Ihr Leistungsangebot zu erweitern?
Werden Sie Partner und bieten Sie professionelle digitale Notfallplanung unter Ihrem Namen an.
Jetzt Kooperationsvertrag anfordern
Zwei Modelle im Vergleich
Direkt über die DVDB oder unter Ihrem Namen?
Beide Modelle basieren auf den Leistungen der Deutschen Vorsorgedatenbank AG. Der entscheidende Unterschied liegt in Ihrer Sichtbarkeit, der Einbindung in Ihre Abläufe und Ihrem eigenen Servicemodell.
DVDB-Direktmodell
Direkte Empfehlung an die DVDB
- Enthalten: Zugang zu den Leistungen der DVDB
- Enthalten: Funktionen für die Notfallplanung
- Enthalten: Funktionen des Nachlassmanagers
- Nicht enthalten: Eigenes Branding des Maklerunternehmens
- Nicht enthalten: Positionierung als eigener Anbieter der Notfallplanung
- Nicht enthalten: Eigenes White-Label-Notfallportal
- Nicht enthalten: Eigenes Servicemodell als Bestandteil des Angebots
- Nicht enthalten: Automatische Nutzung von Informationen aus dem Maklerverwaltungsprogramm
- Nicht enthalten: Eigene Landingpage für die Kundenansprache
White-Label-Modell
NETZWERKZEUG Notfallportal
Ab 8,10 EUR monatlich
- Enthalten: Zugang zu den Leistungen der DVDB
- Enthalten: Digitaler Notfallplan und Nachlassmanager
- Enthalten: Ihr Logo und Ihre Farben
- Enthalten: Sie bleiben der sichtbare Ansprechpartner
- Enthalten: Eigenes White-Label-Notfallportal
- Enthalten: Individuelle Servicepauschalen
- Enthalten: Informationen aus dem Maklerverwaltungsprogramm können automatisiert genutzt werden
- Enthalten: Make-Connector für definierte Prozesse
- Enthalten: Landingpage „Karla“ inklusive
Sie möchten das Notfallportal live sehen und Ihre Fragen direkt klären?
Demo vereinbaren
Automatische Aktualisierung
Keine doppelte Datenpflege:
Informationen aus Ihrem MVP im Notfallportal
Make.com übernimmt die Automatisierung zwischen Professional Works und NETZWERKZEUG. So können relevante Informationen aus dem führenden Maklerverwaltungsprogramm automatisch für die digitale Notfallplanung genutzt werden.
Professional Works über Make.com
Kundendaten, Versicherungsverträge und definierte Dokumententypen können regelmäßig für das Notfallportal bereitgestellt werden. Professional Works bleibt dabei das führende System.
Regelmäßig aktualisiert
Definierte Daten sauber zuordnen
Relevante Vertragsarten und Dokumententypen werden einmalig den vorgesehenen Bereichen zugeordnet. Anschließend können neue und geänderte Informationen konsistent im Notfallportal bereitstehen.
Einmalig konfigurieren
Ergänzende Prozesse über Make.com
Make.com kann auf Wunsch weitere Abläufe wie Willkommensmails, Aufgaben oder Erinnerungen auslösen. Diese Automatisierungen ergänzen die digitale Notfallplanung, ohne bestehende Systeme zu ersetzen.
Über Make.com steuerbar
Sehen Sie den Ablauf in Aktion
Das Video zeigt, wie Informationen aus Professional Works über Make.com für das Notfallportal bereitgestellt werden. Einmal eingerichtet, entfällt die doppelte Pflege der übertragenen Informationen.
Demo vereinbaren
Praxisbeispiele von Mission Service
Was Servicevereinbarungen in der Praxis bewirken können
Drei Maklerunternehmen mit unterschiedlichen Ausgangssituationen und konkreten Ergebnissen aus der Einführung strukturierter Servicevereinbarungen.
Praxisbeispiel
Christian Becker
4.100 € monatlich
Zusatzeinnahmen
Ausgangssituation
Hohe Abhängigkeit von Abschlussprovisionen. Trotz eines gewachsenen Bestands fehlten ausreichend planbare, wiederkehrende Einnahmen.
Ergebnis
Der Verkaufsdruck im Tagesgeschäft wurde deutlich reduziert. Gleichzeitig entwickelten sich die Kundenbeziehungen stärker in Richtung langfristiger und vertrauensvoller Zusammenarbeit.
„Ich wollte einfach unabhängig sein vom Abschlussdruck und mir ein sicheres, wiederkehrendes monatliches Einkommen schaffen.“Christian Becker · Inhaber BVM Versicherungsmakler
Praxisbeispiel
Finanzberatung Münster B-G-S GmbH & Co. KG
5.000 € monatlich
Zusatzeinnahmen
Ausgangssituation
Leistungen, Zuständigkeiten und Betreuungsumfang waren im Alltag nicht eindeutig definiert. Für Kunden war nicht transparent, welche Leistungen sie erwarten konnten.
Ergebnis
Leistungen und gegenseitige Erwartungen sind klarer geregelt. Die Wertschätzung für die erbrachte Arbeit ist gestiegen und der Bestand kann zeiteffizienter betreut werden.
„Der Kunde weiß endlich, woran er ist, was er erwarten kann und was nicht.“Wolfgang Guntermann · Geschäftsführer Finanzberatung Münster B-G-S GmbH & Co. KG
Praxisbeispiel
Sabine Hohmann
2.600 € monatlich
Zusatzeinnahmen
Ausgangssituation
In die laufende Betreuung floss viel Zeit, häufig deutlich über die eigentlichen Maklerpflichten hinaus und ohne entsprechende Vergütung.
Ergebnis
Leistungen und Erwartungen sind klarer. Die Zusammenarbeit ist verbindlicher und wird auf beiden Seiten als wertschätzender wahrgenommen.
„Es gibt eine andere Wertschätzung, ein anderes Verständnis in der Zusammenarbeit auf Augenhöhe mit den Kunden.“Sabine Hohmann · Finanz- und Versicherungsmaklerin
Ihr Bestand. Ihre Zahlen.
Praxisbeispiele zeigen vierstellige monatliche Zusatzeinnahmen. Was wäre mit Ihrem Bestand möglich?
Berechnen Sie Provisionen, laufende Courtagen aus Bestandsübertragungen, Empfehlungen und Servicepauschalen anhand Ihrer eigenen Zahlen in fünf kurzen Schritten.
Jetzt Potenzial berechnen →
Kostenlos · unverbindlich · in etwa 2 Minuten
Stimmen aus der Praxis
Was Partner über NETZWERKZEUG berichten
Ausgewählte Erfahrungen von Finanzdienstleistungsunternehmen, die NETZWERKZEUG für die digitale Notfallplanung und weitere Serviceleistungen einsetzen.
660+
Finanzdienstleistungsunternehmen nutzen das System bereits
„Kurz und auf den Punkt zusammengefasst: Kompetenz, Innovation und Bedarfsdeckung in Kombination. NETZWERKZEUG ist ein klasse Produkt. Auch bei Rückfragen oder technischen Themen gibt es kurze Wege und kompetente Unterstützung. Einfach nur empfehlenswert.“
„Seine Leidenschaft in den Schulungen ist zu spüren. Wer das Thema Notfallplanung in seinem Portfolio nutzen möchte, kommt um NETZWERKZEUG und Ralf Kohl nicht herum. Professionalität ist eine glatte Eins.“
„NETZWERKZEUG besticht mit DSGVO-konformen Werkzeugen. Die Produkte werden überarbeitet und verbessert. Zusätzlich werden immer wieder neue Produkte aufgelegt, um Mandanten weitere Mehrwerte anzubieten.“
„Seit nunmehr knapp fünf Jahren arbeiten wir erfolgreich und vertrauensvoll zusammen. Das Portal hat sich stetig weiterentwickelt und ist im Kontext der Notfallplanung nicht mehr wegzudenken. Ein am Markt einmaliges Konzept.“
„Überdurchschnittlich zügige, kompetente und extreme Kundenorientierung. Wirklich alles wird getan, um Probleme schnellstmöglich zu lösen. Auch an einem Samstag, wenn nötig. Einfach empfehlenswert.“
„Seit mehreren Monaten nutzen wir NETZWERKZEUG zur Steigerung der Vertragsdichte und der Erfolg ist unglaublich. Gleichzeitig intensivieren wir die Kundenbeziehung und steigern den passiven Cashflow. Win-win auf allen Ebenen.“
Potenzialanalyse · Notfallplanung
Welches zusätzliche Ertragspotenzial steckt in Ihrem Bestand?
Berechnen Sie anhand Ihrer eigenen Zahlen das mögliche Potenzial aus Provisionen, laufenden Courtagen aus Bestandsübertragungen, Empfehlungen und Servicepauschalen. Übersichtlich in fünf Schritten.
↓ Ihr persönlicher Potenzialrechner beginnt direkt darunter
Schritt 1 von 5
Fragen zum Rechner?
Termin mit Herrn Kohl vereinbaren
Persönliche Einordnung
Sie möchten wissen, wie sich digitale Notfallplanung in Ihrem Bestand rechnet?
In 30 Minuten zeigen wir Ihnen das Notfallportal live, ordnen Ihre Szenariorechnung gemeinsam ein und klären, wie die Einführung in Ihrem Maklerbüro aussehen kann. Kostenfrei und ohne Vorbereitung.
Preise und Versionen
Wählen Sie Ihr passendes Partnerpaket
Skalierbare Lösungen für Einzelmakler und größere Vertriebe mit transparenten Preisen und einem Startvorteil im ersten Jahr.
In vier Fragen zur passenden Version ↓BASIS+
Einstieg mit White-Label-Notfallportal ohne Zugriff auf Kundendaten
Regulär 9,00 EUR
8,10 EUR
monatlicher Gegenwert im ersten Jahr
jährlich abgerechnet
jährlich abgerechnet
- Notfallportal mit Ihrem Logo
- Gelabelter PREMIUM-Notfallplan
- Ein Zugang
- Für Kunden mit DVDB-Service
- Kein Zugriff auf Kundendaten
- Landingpage „Karla“ inklusive
Gutscheincode für den Startvorteil
BASIS+ starten
NFP-B10
KOMFORT+
Lesender Zugriff auf DVDB-Kunden und deren Notfallpläne
Regulär 24,00 EUR
19,20 EUR
monatlicher Gegenwert im ersten Jahr
jährlich abgerechnet
jährlich abgerechnet
- Notfallportal mit Ihrem Logo
- Gelabelter PREMIUM-Notfallplan
- Ein Zugang
- Für Kunden mit DVDB-Service
- Lesender Zugriff auf DVDB-Kunden
- Lesender Zugriff auf Notfallpläne
- Landingpage „Karla“ inklusive
Gutscheincode für den Startvorteil
KOMFORT+ starten
NFP-K20
Empfohlen
PREMIUM+
Vollzugriff und Mitgestaltung mit bis zu 500 Kunden inklusive
Flexible monatliche Abrechnung
Regulär 104,00 EUR
72,80 EUR
pro Monat im ersten Jahr
monatlich abgerechnet
monatlich abgerechnet
- Notfallportal mit Ihrem Logo
- Gelabelter PREMIUM-Notfallplan
- Zwei Zugänge
- Bis zu 500 Kunden inklusive
- Vollzugriff auf alle Kunden
- Vollzugriff und Mitgestaltung
- Landingpage „Karla“ inklusive
Gutscheincode für den Startvorteil
PREMIUM+ starten
NFP-P30M
Alle Preise verstehen sich inklusive gesetzlicher Mehrwertsteuer. Der jeweilige Startvorteil gilt für die ersten zwölf Monate bei Verwendung des angegebenen Gutscheincodes. Anschließend gilt der reguläre Preis. Bei jährlicher Zahlung wird der vollständige Jahresbetrag im Voraus abgerechnet. Die Darstellung zeigt den rechnerischen monatlichen Gegenwert.
Persönliche Versionsempfehlung
Welche Version passt zu Ihrem Maklerbüro?
Beantworten Sie maximal vier Fragen. Anschließend erhalten Sie eine Empfehlung auf Basis des benötigten Zugriffs und der gewünschten Abrechnung.
Die drei Versionen im direkten Vergleich
Die hervorgehobene Spalte entspricht Ihrer Empfehlung aus dem Versionsfinder.
| Merkmal | BASIS+ | KOMFORT+ | PREMIUM+ |
|---|---|---|---|
| Regulärer Preis |
9,00 EUR/Monat jährlich abgerechnet |
24,00 EUR/Monat jährlich abgerechnet |
104,00 EUR monatlich oder 94,00 EUR jährlich |
| Startvorteil im ersten Jahr | 8,10 EUR/Monat | 19,20 EUR/Monat |
72,80 EUR monatlich oder 65,80 EUR jährlich |
| Abrechnung | Jährlich | Jährlich | Monatlich oder jährlich |
| Notfallportal mit Ihrem Logo | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Gelabelter PREMIUM-Notfallplan | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Zugänge inklusive | 1 | 1 | 2 |
| Zugriff auf Kundendaten | Nicht enthalten | Lesend | Vollzugriff |
| Kundenkapazität | Kunden mit DVDB-Service | Kunden mit DVDB-Service | Bis zu 500 Kunden inklusive |
| Mitgestaltung der Kundendaten | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Enthalten |
| Professional-Works-Connector | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Verfügbar |
| Landingpage „Karla“ | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
Alle Preise verstehen sich inklusive gesetzlicher Mehrwertsteuer. Der Startvorteil gilt bei Verwendung des jeweiligen Gutscheincodes für die ersten zwölf Monate. Anschließend gilt der reguläre Preis. Jährlich ausgewiesene Monatspreise sind rechnerische Monatswerte bei jährlicher Vorauszahlung.
Häufige Fragen
Was Makler wissen wollen
Die wichtigsten Antworten zu Einrichtung, Nutzung, Technik und den Unterschieden der verfügbaren Modelle.
Brauche ich eine DVDB-Vermittlernummer, um Partner zu werden?
Ja. Für BASIS+, KOMFORT+ und PREMIUM+ benötigen Sie eine bestehende Kooperation mit der Deutschen Vorsorgedatenbank AG und eine entsprechende Vermittlernummer.
Die Online-Registrierung dauert in der Regel nur wenige Minuten. Der Kooperationsvertrag liegt üblicherweise innerhalb von zwei bis drei Werktagen zur Unterzeichnung vor.
Wie schnell ist mein White-Label-Notfallportal einsatzbereit?
Sobald uns Ihre vollständigen Portalvorgaben wie Logo, Kontaktdaten und gewünschte Gestaltung vorliegen, ist Ihr Notfallportal in der Regel innerhalb von zwei Werktagen einsatzbereit.
Anschließend ergänzen Sie noch Ihre rechtlich erforderlichen Angaben und können mit der Kundenansprache starten.
Kann ich NETZWERKZEUG ergänzend zu JuraDirekt, Hyli oder anderen Vorsorgelösungen einsetzen?
Grundsätzlich ja. NETZWERKZEUG stellt das digitale Notfallportal bereit und macht relevante Informationen für den Ernstfall nutzbar. Bestehende rechtliche oder organisatorische Lösungen können dadurch ergänzt werden.
Welche Kombination sinnvoll ist, hängt von Ihrem bestehenden Prozess, den jeweiligen Vertragsmodellen und den bereits genutzten Leistungen ab. Das klären wir am besten vor der Einrichtung gemeinsam.
Was ist der Unterschied zu einem reinen Vermittlungsmodell?
Bei einem reinen Vermittlungsmodell empfehlen Sie die Leistung eines extern sichtbaren Anbieters. Beim White-Label-Modell erscheint das Notfallportal mit Ihrem Logo, Ihren Farben und Ihren Kontaktdaten.
Sie bleiben damit der sichtbare Ansprechpartner und können die digitale Notfallplanung als Bestandteil Ihres eigenen Servicemodells anbieten.
Können meine Kunden das Notfallportal selbstständig nutzen?
Ja. Ihre Kunden erhalten einen persönlichen Zugang und können Angaben, Dokumente, Kontakte und individuelle Wünsche selbstständig ergänzen.
Sie können die Erfassung auch gemeinsam im Beratungsgespräch begleiten. Der Unterschied zwischen BASIS+, KOMFORT+ und PREMIUM+ liegt vor allem darin, welchen Zugriff Sie als Maklerunternehmen auf die Kundendaten erhalten.
Was passiert mit den Kundendaten bei einer Kündigung?
Wird das White-Label-Modell beendet, werden Kunden mit einem weiterhin aktiven Update-Service der Deutschen Vorsorgedatenbank AG in das entsprechende DVDB-Portal überführt. Dort können sie weiterhin auf ihre selbst eingetragenen Informationen und hochgeladenen Dokumente zugreifen.
Der konkrete Übergang, die weitere Zugriffsberechtigung und mögliche Löschfristen richten sich nach dem jeweiligen Vertragsstatus. Diese Punkte werden vor der Beendigung des Portals konkret abgestimmt.
Benötige ich für den Start eine technische Integration?
Nein. Für den grundlegenden Einsatz erhalten Sie einen persönlichen Zugang zu Ihrem White-Label-Notfallportal. Ihre Kunden können über einen individuellen Zugangsweg eingeladen werden.
Mit PREMIUM+ können relevante Informationen aus Professional Works zusätzlich automatisiert für die digitale Notfallplanung genutzt werden. Make.com übernimmt dabei die Automatisierung und Professional Works bleibt das führende System.
Mit welcher Version kann ich den Professional-Works-Connector nutzen?
Der Professional-Works-Connector setzt PREMIUM+ voraus. Kundendaten, Versicherungsverträge und definierte Dokumententypen können damit über Make.com regelmäßig für das Notfallportal bereitgestellt werden.
BASIS+ und KOMFORT+ enthalten diesen automatisierten Prozess nicht.
Welche Mindestlaufzeiten gelten?
BASIS+ und KOMFORT+ werden jährlich abgerechnet und haben eine Laufzeit von zwölf Monaten.
PREMIUM+ kann monatlich oder jährlich abgerechnet werden. Bei monatlicher Abrechnung ist die Version monatlich kündbar. Bei jährlicher Abrechnung beträgt die Laufzeit zwölf Monate.
Der Startvorteil gilt bei Verwendung des jeweils angegebenen Gutscheincodes für die ersten zwölf Monate des gewählten Abrechnungsmodells. Anschließend gilt der reguläre Preis.
Jetzt Partner werden
Machen Sie Notfallplanung zu einem sichtbaren Angebot Ihres Maklerbüros
Über 660 Finanzdienstleistungsunternehmen nutzen das System bereits. Positionieren auch Sie digitale Notfallplanung unter Ihrem Namen und schaffen Sie die Grundlage für regelmäßige Kundenkontakte, Beratungsanlässe und individuell vereinbarte Servicepauschalen.
-
In der Regel in 2 Werktagen startklar Ihr Notfallportal wird eingerichtet und eine persönliche Einweisung ist inklusive.
-
Ihr Logo, Ihre Sichtbarkeit Das Notfallportal erscheint in Ihrem Branding und Sie bleiben der sichtbare Ansprechpartner.
-
Neue Serviceanlässe Die strukturierte Bestandsaufnahme unterstützt regelmäßige Aktualisierungen und zusätzliche Beratung.
Unverbindliche Anfrage. Sie erhalten anschließend alle Informationen zu Einrichtung, Voraussetzungen und Konditionen.